近日，河南省財政廳發布《2018年河南省政府一般債券（四期）信息披露文件》《2018年第一批河南省政府土地儲備專項債券信息披露文件》《2018年第一批河南省政府棚戶區改造專項債券信息披露文件》，擬發行91.128億元河南省政府一般債券（四期）、133.2187億元土地儲備專項債券以及124.6067億元棚戶區改造專項債券，擬發行金額共計348.95億元。 

本期河南省政府一般債券（四期）擬發行總額為91.128億元，期限為5年，品種為記賬式固定利率附息債。按年付息，付息日為存續期內每年8月10日（節假日順延）。發行手續費率為千分之一，到期一次還本，還本日為2023年8月10。 

按照財政部有關規定，本期債券納入一般公共預算管理。其中，擬發行置換債券25.166億元，用于異地扶貧搬遷；擬發行借新還舊債券65.962億元，用于償還2013年地方政府債券（八期）到期本金。 

其中農林水利工程、社會事業基礎設施、市政項目、保障性住房、交通基礎設施及其他類項目申請債券額度占比分別為49.77%、11.33%、5.75%、4.35%、1.83%和26.97%。本期一般債券無增信措施。 

本期土地儲備專項債券擬發行總額為133.2187億元，品種為記賬式固定利率附息債券，全部為新增專項債券。 

本期債券按地區多項目集合發行，共發行13期。債券分為3年期和5年期，其中3年期債券2期，共16.2092億元；5年期債券11期，共117.0095億元。按年付息，發行后可按照規定在全國銀行間債券市場和證券交易債券市場上市流通，各期債券到期后一次性償還本金。 

按照財政部要求，本期發行債券資金納入政府性基金預算管理，主要用于河南省所轄13個設區市的土地儲備項目。本批專項債券償債來源全部為項目對應地塊的國有土地使用權出讓收入。 

鄭州市土地儲備專項債券（一期）募投項目分布于鄭州市本級及下轄滎陽市，對應的項目共 50 個。根據數據來看，2017年鄭州市國有土地使用權出讓收入921.28億元，增速25.3%，預期土地出讓收入對其募集資金額度的覆蓋倍數為5.95倍。 

另外，本次集合發行的土地儲備專項債擬用于開封市25個、平頂山市8個、新鄉市8個、焦作市3個、許昌市9個、漯河市3個、南陽市4個、商丘市8個、信陽市4個項目、周口市1個、駐馬店市8個、濟源市1個土地儲備項目。 

本期棚戶區改造專項債券擬發行總額為124.6067億元，品種為記賬式固定利率附息債券，全部為新增專項債券。 

本期債券按地區多項目集合發行，共發行7期，期限均為5年期。按年付息，發行后可按規定在全國銀行間債券市場和證券交易所債券市場上市流通，各期債券到期后一次性償還本金。 

按照財政部要求，本期發行債券資金納入政府性基金預算管理，主要用于河南省所轄7個設區市的棚戶區改造項目。本批專項債券償債來源全部為項目對應地塊的國有土地使用權出讓收入。 

根據披露文件，上述三期債券將通過全國銀行間債券市場、證券交易所債券市場發行，并按照有關規定進行上市交易。 

河南省政府一般債券（四期）的招標時間為2018年8月9日下午15：00-15：40；土地儲備專項債券的招標時間為2018年8月9日上午10：30-11：10；棚戶區改造專項債券的招標時間為2018年8月9日上午9：30-10：10，三期債券都將于8月10日開始計息。 

招標采用單一價格荷蘭式招標方式，標的為利率，全場最高中標利率為本期債券票面利率。2016-2018年河南省政府債券承銷團成員有資格參與投標，包括中國建設銀行股份有限公司、中國農業銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司等33家金融機構。 

同時，三期債券采取場內掛牌和場外簽訂分銷合同的方式分銷，可于招投標結束至繳款日進行分銷。承銷機構間不得分銷，承銷機構根據市場情況自定分銷價格。 

（來源：大河報）